刊发时间：2024年1月12日

波澜不惊的2023年全球能源市场

2023年，油煤消费创下新高，气恢复性增长，俄乌战争等旧事件持续，哈以军事冲突和红海航运等新危机爆发，但全球能源市场却波澜不惊。

王能全

2022年大动荡之后，虽然俄乌战争等旧事件仍在持续，新一轮哈马斯-以色列军事冲突爆发，红海发生了涉及油气运输的航运危机，2023年的世界非常不太平，但是全球能源市场却迅速地恢复了平静，石油、天然气和煤炭三大能源品种的价格都出现了大幅度的下跌，并且天然气和煤炭价格下跌的幅度大大高于石油。波澜不惊且迅速恢复平静的2023年全球能源市场，与大动荡的2022年全球能源市场一样，都是难得的样本，值得世界能源问题观察和研究的人士，进行细致的分析和深入的研究，其中很多市场变化的细节和研究的结果，无论对于小到全球能源市场交易的参与者大到国家能源政策的研究制订者，都有非常有益的借鉴和参考价值。

创出新高的2023年全球能源消费

受新冠疫情等因素的影响，2020年以来，除煤炭的消费保持稳定增长外，石油和天然气的消费都出现了波动。从有关机构的统计数据看，2023年，石油和煤炭的消费将创下新高，天然气消费将出现恢复性增长。新冠大疫三年和全球性的能源危机中，煤炭，这个世人都在要唾弃的最传统的化石能源，救难了世界，加之2023年石油和天然气消费的增长，说明的是能源转型大潮之下，三大传统化石能源都在默默地承担着保证人类社会能源需求的重任。

（一）摆脱新冠疫情影响创出新高的2023年全球石油消费

由于新冠疫情的影响，2020-2022年三年，全球的石油消费都低于2019年，在2023年之前，2019年是全球石油消费最高的一年。

根据英国能源研究所2023年《世界能源统计评论》的数据，2019年，全球石油消费为每天9795.9万桶，2020年下降到8913.9万桶/天，2021年恢复到9437.2万桶/天，2022年恢复到9730.9万桶/天，但2020-2022年三年全球的石油消费均未超过2019年的水平。

截止目前，2024年刚刚过去还不到两周的时间，2023年全球石油消费的最终统计数据还需一段时间才会出炉。不过，从目前世界三大最著名能源机构的最新报告看，2023年全球石油消费总量超过2019年的水平，创下新的历史记录，可以说是一个肯定的结论。

在2023年12月份的《月度石油市场报告》中，欧佩克预计，2023年全球石油消费总量为1.0211亿桶/天。

在2023年12月份的《石油市场报告》中，国际能源署预计，2023年全球石油需求为1.017亿桶/天。

在2023年12月份的《短期能源展望报告》中，美国能源信息署预计，2023年的世界石油需求为1.01亿桶/天。

综合以上，世界三大能源机构对2023年全球石油需求的预计，虽然有一定的差距，但总量上均达到并超过了每天1.01亿桶的水平。因此，可以肯定的说，2020-2022年三年之后，2023年的全球石油消费终于完全摆脱了新冠疫情的影响，超过了2019年的水平，创下了新的消费历史纪录。

（二）恢复性增长的2023年全球天然气消费

虽然也是化石能源，但由于污染少、排放低，天然气被寄于厚望，无论是行业还是很多国家都将其定义为过渡性的能源，在能源转型中用于替代煤炭并弥补风光等新能源的不稳定。

与石油和煤炭一样，新冠疫情也对全球的天然气消费产生了很大的冲击，但其影响要大大小于石油，2020年消费短暂下降后，2021年就出现了恢复性增长并创下阶段性的新高。

根据英国能源研究所2023年《世界能源统计评论》的数据，2019年，全球天然气消费总量为3.905万亿立方米，2020年下降到3.86万亿立方米，2021年增长到4.067万亿立方米，不仅超过了2019年的水平，并且创下了阶段性的新高。

2022年，由于俄乌战争导致的天然气价格大涨，煤炭部分取代了天然气，全球天然气消费总量下降到3.941万亿立方米。

 

不同于英国能源研究所，国际能源署对于全球的天然气消费，有其自己的统计口径。在2023年2月发布的《2023年第一季度天然气市场》和2023年10月发布的《2023年中期天然气市场》报告中，国际能源署认为，2019-2022年，全球天然气消费总量分别为3.993万亿、3.924万亿、4.124万亿和4.061万亿立方米，其中2021年不仅超过了2019年的水平，也是全球天然气消费的阶段性高峰年。在这份报告中，国际能源署预计，2023年全球天然气消费出现了恢复性的增长，总量为4.071万亿立方米，超过2022年，但仍低于2021年阶段性新高的消费水平。

（三）救难世界并再次创出新高的2023年全球煤炭消费

从当下人类社会的能源消费种类看，三大化石能源中消费增长保持稳定的是煤炭。这个最传统的化石能源，在2020年开始的三年新冠大疫和2021年下半年以来的全球性能源危机中，默默地承担着救难世界的重任。

根据英国能源研究所2023年《世界能源统计评论》的数据，虽然新冠疫情开始之年的2020年，全球煤炭消费也出现了下降并且低于2019年的水平，但2021年、2022年就迅速摆脱了新冠疫情的影响，恢复了增长，超过2019年的水平并且不断创下新高。

2019年，全球煤炭消费为156.72艾焦尔，2020年下降到152.04艾焦尔，2021年增长到160.43艾焦尔，已超过2019年的水平，2022年增长到161.47艾焦尔。这样，从全球煤炭消费看，从2021年开始，新冠疫情的影响就完全消除。

 

在2022年7月28日发布的《煤炭市场更新报告》，以及同日在官网发布的“2022年全球煤炭需求预计将创出历史新高”的新闻稿中，国际能源署惊叹2021年和2022年的全球煤炭消费增长，其中，2021年全球煤炭消费量增长了5.8%，消费总量增长至79.47亿吨，原因是随着全球经济从新冠肺炎疫情的冲击中复苏，以及天然气价格上涨推动了天然气发电转向了燃煤发电。

2023年12月15日，国际能源署发布了2023年版的《煤炭》报告。在这份报告中，国际能源署指出，2022年，全球煤炭需求达到84.15亿吨，增长4%。预计2023年，全球煤炭消费虽然可能只增长1.4%，但总量将达到85.36亿吨，创下新的历史记录。

从2021年下半年以来，无论是当时身处能源危机中的欧洲，还是俄乌战争爆发后为了应对管输进口俄罗斯天然气的大幅度下降直至完全停止，直至目前的这个冬季里，不仅仅在新闻中而且更多的还是在现实中，我们听到和看到的，是包括欧洲在内的世界上很多国家，都重启了燃煤电站。所有这一切说明的是，在能源转型和风光等新能源大发展的当下，人类社会还是离不开煤炭这个最传统的化石能源。

2023年全球能源市场见证的旧事件和新冲击

如同过往的年份一样，2023年不但同样不太平而且出现了加剧的趋势，2022年2月爆发的俄罗斯与乌克兰战争仍在持续，10月7日哈马斯对以色列发动军事袭击，新一轮哈以军事冲突爆发，年底胡塞武装在世界关键海运通道的红海对船只发动了袭击。2023年的全球能源市场，在继续承受2022年旧事件的同时，又经历了新的冲击，可谓是大事小情不断，热闹非凡继续。

（一）持续的俄乌战争和加码的美欧等对俄罗斯的制裁

2022年2月24日，俄罗斯与乌克兰的战争爆发。2022年近11个月的不见成败，战争进入到2023年。目前，这场第二次世界大战后欧洲最大的一场地面战争，已延续了约23个月。

除了你来我往的战场变化和日益严重的俄乌双方战争损失之外，2023年俄乌战争中最值得记录的，是发生在6月的瓦格纳事件。

2023年6月23日，俄罗斯瓦格纳雇佣兵公司负责人普里戈任表示，俄国防部军队袭击了瓦格纳雇佣军的营地，瓦格纳军人遭到“巨大损失”，他承诺会对此做出回应。6月24日，瓦格纳雇佣兵的部队从乌克兰危机前线进入俄南部的罗斯托夫地区，击落了一架俄军直升机，控制罗斯托夫地区包括机场在内的军用设施，占领俄南部军区指挥部；同日，俄罗斯总统普京发表讲话，将瓦格纳的行动定性为“叛乱”。6月24日上午，普京向白俄罗斯总统卢卡申科介绍了瓦格纳集团在俄罗斯南部的情况，两国元首同意采取联合行动。卢卡申科表示，在普京的协调下，与瓦格纳集团负责人普里戈任举行了会谈。据悉，会谈持续了一天，双方就停止在俄罗斯领土上发生流血事件达成协议。随后，普里戈任发布消息称，瓦格纳集团车队停止行进，调转方向返回营地。6月26日晚22时10分，普京在克里姆林宫发表全国电视讲话，感谢瓦格纳集团成员在“最后一刻”停了下来。6月27日，俄罗斯国防部表示，瓦格纳集团向俄武装力量现役部队移交重型军事装备的准备工作正在进行，俄联邦安全局公共关系中心表示有关6月24日瓦格纳集团武装“叛乱”的刑事案件已被撤销。6月29日，普京邀请35人见面会谈，包括普里戈任和其他瓦格纳指挥官及领导层成员，会见持续了约3小时。7月12日，俄国防部宣布，俄武装力量正按计划完成对瓦格纳集团部队武器装备的接收工作。

2023年8月23日，俄罗斯特维尔州发生一起私人飞机坠毁事故。根据俄罗斯联邦航空运输署发布的消息，机上乘客名单中包括俄私营军事实体瓦格纳组织创始人叶夫根尼·普里戈任。

进入2023年之后，美国、欧盟和七国集团等对俄罗斯的制裁加码，其中最有代表性的，是2月5日实施的对俄罗斯海运成品油出口的最高限价。2023年2月3日，美国财政部长耶伦发表声明，宣布七国集团对俄罗斯的海运出口成品油实施最高限价；一天之后的2月4日，欧盟理事会宣布对俄罗斯海运出口成品油的最高限价，分别为每桶45美元和100美元。这样，继2022年陆续实施的禁止进口俄罗斯原油、成品油和煤炭等之后，尤其是2022年12月5日对俄罗斯海运出口的原油实施每桶60美元的最高限价，至此，美国、欧盟和七国集团等对俄罗斯的能源制裁，形成了一个较为完整的闭环。

（二）世界主要经济体的加息以及基本消退的通货膨胀

从2021年下半年开始，随着能源危机从欧洲蔓延世界各地，全球性的通货膨胀也随之产生，并在2022年不断创下新高，为此，世界主要经济体开展了历史性的加息行动。从统计数字看，世界主要经济体每一次加息，都对全球大宗商品的价格产生了直接的抑制作用。

从2022年3月开始，2022年美联储七次加息，累计加息425个基点；从2022年7月开始，2022年欧洲央行四次加息，累计加息250个基点。根据国际清算银行的统计，2022年，全球38家央行累计加息210次，共计加息2700个基点，从而使得2022年成为约40年来利率上涨最急剧的一年。

进入2023年之后，世界主要经济体的加息行动仍在持续。2023年1月、3月、5月和7月，美联储四次加息，每次加息25个基点，合计加息100个基点，从2022年3月以来累计加息525个基点，使得美国联邦基金利率达到在5.25%至5.50%区间；2023年2月、3月、5月、6月、7月和9月，欧洲央行六次加息，合计加息200个基点，从2022年7月以来累计加息425个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.50%、4.75%和4.00%，其中存款机制利率创历史最高的水平。

除美联储、欧洲央行之外，2023年世界上其他国家也在持续加息。其中，土耳其央行暴力加息3350个基点，为世界之最；俄罗斯央行加息850个基点，为世界第二；英国央行加息175个基点，加拿大央行加息75个基点，印尼央行加息50个基点，韩国央行、印度央行各加息25个基点。

在世界主要经济体大力加息的压制下，2022年不断创下新高的通货膨胀在进入2023年之后，开始逐渐消退。根据美国劳工部的数据，2023年11月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，相较于2022年6月的历史性高点9.1%已大幅度下降；根据欧盟统计局的数据，2023年11月，欧元区调和CPI同比为2.4%，为2021年7月以来的最低增速。在2023年10月的《世界经济展望》中，国际货币基金组织（IMF）认为，由于货币政策收紧，加之国际大宗商品价格下跌，预计2023年的全球通胀率，将从2022年的8.7%稳步降至6.9%。在2024年1 月4日发布的《2024 年世界经济形势与展望》报告中，联合国经济和事务部认为，2023年全球通货膨胀率已降至5.7%，低于国际货币基金组织预计的水平。

（三）不断加码减产的欧佩克+们

对于2023年的国际石油市场，最焦心的是以沙特阿拉伯、俄罗斯为首的欧佩克+们，在共同减产的同时又决定自愿减产、独自减产，以求通过不断地削减产量来稳定并推高国际石油价格。

2022年10月5日的欧佩克+第33届部长级会议决定，从2022年11月起至2023年底，每天减产200万桶，仅仅一年之后，欧佩克+一改2021年10月4日第21届部长级会议决定的增产为减产，从而启动了新冠疫情以来仅次于2020年5月的第二大规模减产行动。

2023年4月3日，欧佩克举行了第47届部长级联合监督委员会会议，就在这次会议召开前一天的4月2日，以沙特阿拉伯为首的9个国家宣布从5月至年底，合计自愿每天减产166万桶，一时间欧佩克+的自愿减产成为国际石油市场的爆炸性新闻，也引发了4月3日国际石油价格一度大涨近8%。这样，在共同减产的基础上，在2020年6月就曾使用过的自愿减产行动，3年之后又重现，凸现了沙特阿拉伯等欧佩克+们希望尽一切可能来维持国际石油价格的稳定。也有分析认为，沙特阿拉伯等国突然在周末宣布自愿额外减产，是为了惩罚国际石油期货市场中的卖空者。

2023年6月4日，欧佩克+第35届部长级会议在维也纳举行，这次会议长达七个小时，但没有就2023年剩余时间的石油产量做出任何决定。虽然在会议的决定中没有提及，但根据新闻媒体的报道，在这次部长级会议上，沙特阿拉伯宣布2023年7月将自己的原油产量从5月的约1,000万桶/天降至900万桶/天，自愿减产100万桶/天，为期一个月并可能延长。这样，面对不断承压的国际石油价格，在共同减产、自愿减产的基础上，沙特阿拉伯又重新承担起20世纪80年代承担过的浮动石油生产国的角色，以求通过独自的减产，来稳定国际石油市场。

进入2023年第四季度，面对不断走低的国际石油价格，在2023年10月4日举行的第50届欧佩克+部长级联合监督委员会会前，沙特阿拉伯和俄罗斯相继宣布，将自愿的减产延续到2023年底，其中沙特阿拉伯将在11月份继续自愿减产100万桶/天，直到12月底；俄罗斯也宣布，维持30万桶/天的原油出口削减直至年底。

2023年11月30日，原定于11月23日举行的第36届欧佩克+部长级会议终于举行，但是这次会议上没有就2023年和2024年该组织的产量，做出任何决定。这样，在不断的加码减产和持续走低的国际石油价格中，沙特阿拉伯、俄罗斯等欧佩克+们，终于熬过了艰难的2023年。

除会议中的不断争吵、持续加码的减产之外，2023年的欧佩克+既有好消息，也有坏消息。好消息是，通过多年的持续努力，11月30日的第36届欧佩克+部长级会议宣布，自2024年1月1日起，拉丁美洲新兴的石油生产和出口大国巴西，加入欧佩克+体制，从而了结了沙特阿拉伯和欧佩克多年的夙愿。不过，巴西总统卢拉表示，巴西将以观察员身份加入欧佩克+，而不会参与欧佩克的决策过程；巴西国家石油公司首席执行官保罗·普雷茨明确指出，巴西不会参与石油生产配额机制。坏消息是，2023年12月21日，安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多宣布，安哥拉政府已向欧佩克递交文件，决定于2024年1月1日退出欧佩克。

（四）新一轮哈马斯-以色列军事冲突

2023年的世界，如同过往一样，同样不太平，其中10月7日爆发的新一轮哈马斯-以色列军事冲突，就对全球能源市场产生了短暂但较剧烈的冲击。

2023年10月7日上午7点左右，哈马斯开展了代号为“阿克萨洪水”的行动，向以色列发射了五千枚火箭弹，包括耶路撒冷遭到多轮火箭弹的袭击；同时，上千名武装人员从陆海空三面，突袭了以色列边境。同日晚，基于以色列基本法第40条，以色列安全内阁批准允许内塔尼亚胡政府“进行可能导致战争的军事行动”，以色列总理内塔尼亚胡宣布，以色列进入“战争状态”。10月8日凌晨，内塔尼亚胡发表声明，以军将出动全部军事力量摧毁哈马斯。这样，新一轮的哈马斯-以色列军事冲突爆发。

2023年10月20日，以色列国防部长约亚夫·加兰特在以色列议会外交和国防委员会会议上表示，战争将分为三个主要阶段：第一阶段通过空袭开展军事行动，后进行地面行动，目标是消灭武装力量和破坏基础设施，从而击败和摧毁哈马斯；第二阶段将继续强度较低的战斗，以部队将“消除零星抵抗”；第三阶段将在加沙地带建立新的安全制度，为以色列人民和当地人创造安全环境。

2023年10月8日，以色列征召30万名预备役人员，这是过去数十年来该国规模最大的征召活动；10月9日，以军“全面封锁”加沙地带，切断以对加沙地带供水；10月14日，以军称准备实施大范围作战计划，包括发起陆海空联合军事打击行动；10月16日，以色列国防军和哈马斯双方宣布，在加沙南部暂时停火5小时；10月28日，以军地面部队进入加沙，将加沙切割成南北两部分，重点打击加沙北部的军事能力；11月14日，以军称已“控制”加沙地带北部区域；11月23日，以色列国防军发表声明，要求加沙城的居民，尤其是杰巴利耶难民营和舒贾亚居民区的居民，在当天16时之前通过萨拉赫丁公路撤离至加沙地带的南部地区；11月24日，在卡塔尔与埃及的斡旋下，哈马斯和以色列在加沙地带临时停火6天；12月5日晚，以军进入位于加沙南部的汗尤尼斯，地面、空中和海军部队开展联合行动，打击哈马斯目标。2024年1月1日，以色列宣布，今后几周将从加沙地带撤回五个旅数以千计士兵，其中许多预备役士兵将解散回家，恢复日常生产生活，此举标志着新一轮哈马斯-以色列军事冲突进入强度较低的新阶段。

截止2023年12月31日，根据加沙地带卫生部门发布的数据，自10月7日本轮冲突爆发以来，加沙地带已有至少21822名巴勒斯坦人死亡，56451人受伤。根据2023年11月10日以色列外交部发言人利奥尔·海亚特的数据，10月7日本轮冲突爆发以来，以色列方面的死亡人数由此前的约1400人修正至约1200人。根据2024年1月6日，以色列国防军的数据，自2023年10月7日本轮冲突爆发以来，以军有509人死亡、2324人受伤，其中自以色列发动地面军事行动以来，有175名以军士兵在加沙地带阵亡。

（五）油气运输通道又成国际社会新热点

石油、天然气和煤炭等能源产品，之所以能够成为全球贸易的大宗商品，主要在于通过船运，方便地运输到世界各地。不过，由于地球的地理形状，形成了海运通道上的数个关键咽喉要道，这些咽喉要道安全形势的变化，不时对全球能源市场造成冲击，2023年表现得尤为引人注目。

中东，是世界石油和天然气资源最丰富的地区之一，同时因为其独特的地理形状也让中东成为世界石油天然气运输线上的关键咽喉，其中的两大海峡和一条大运河最为著名。

霍尔木兹海峡，位于亚洲西南部，介于伊朗与阿拉伯半岛的阿曼角之间，东接阿曼湾，西连波斯湾，是波斯湾通往印度洋的唯一出口。波斯湾沿岸共有7个产油国，分别为伊拉克、伊朗、科威特、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、巴林和沙特阿拉伯。2022年，上述7国的石油产量合计约为3000万桶/天，占世界石油总产量的约32%；作为曾经的世界最大、目前排名第三的液化天然气生产和出口国，卡塔尔每年生产并出口约7000多万吨的液化天然气。这些国家生产的石油和液化天然气，都要通过霍尔木兹海峡，输往世界各地。2022年和2023年上半年，通过霍尔木兹海峡的石油运输数量，每天超过2011万桶，占全球海运石油交易总量的四分之一以上，通过霍尔木兹海峡的液化天然气运输量约占全球液化天然气贸易量的五分之一。正因为如此，从而使得在目前世界公认的8大油气运输通道中，霍尔木兹海峡的重要性位居第一。

新一轮哈马斯-以色列军事冲突爆发后，霍尔木兹海峡的安全通过问题，一时成为全球能源市场关注的热点。2023年10月7日冲突爆发后，虽然仅仅在10月9日的一个交易日国际石油价格出现大涨并随之回落，但是，国际石油市场随后将关注的重点，转向了这场军事冲突外溢到霍尔木兹海峡的风险问题。有机构认为，如果霍尔木兹海峡被关闭，将涉及到每天1700万桶的石油运输，国际石油价格有可能会涨至每桶100美元以上。

不过，万幸的是，2023年霍尔木兹海峡没有出现市场忧心的关闭风险，但是，2024年1月11日，在阿曼附近海域一艘挂马绍尔群岛国旗、名为“圣尼古拉斯”号，为希腊船东所有的油轮遭伊朗海军扣押，霍尔木兹海峡周边的形势升级。

不同于霍尔木兹海峡，2023年中东地区的另一个海峡和一条运河成为了热点，即曼德海峡和苏伊士运河，并且形势不断升级。

曼德海峡，全称为巴布-埃尔-曼德海峡（Bab el-Mandeb Strait），阿拉伯语为“流泪门”，因为海峡风大浪高，狭窄礁多，航船经常倾覆，故而得名。曼德海峡位于亚洲阿拉伯半岛西南端和非洲大陆之间，连接红海和亚丁湾、印度洋，是从大西洋进入地中海，穿过苏伊士运河、红海，通印度洋和亚太地区的海上必经之路，是世界公认的8大油气运输通道之一。

苏伊士运河，位于埃及境内，沟通印度洋、红海和地中海，北起塞得港南至苏伊士城，全长约190公里，为欧洲至印度洋和西太平洋提供了最短的海上航线，使从西欧到印度洋的航程比绕道非洲好望角缩短了8000-10000公里。

曼德海峡和苏伊士运河，是世界石油天然气运输的战略通道，2023年上半年石油运输总量约占全球海运石油贸易总量的12%，液化天然气运输量约占全球液化天然气贸易总量的8%。

新一轮哈马斯-以色列军事冲击爆发后，位于也门的胡塞武装宣布支持哈马斯，除发射多枚导弹和无人机对以色列军事目标进行打击之外，还多次袭击红海及其附近水域的目标，引发了持续至今的波及国际海运的红海危机。

2023年11月19日，胡塞武装宣布，在红海水域扣留关联以色列的“银河领袖”号货船，红海危机由此开始并不断升级。12月初，胡塞武装用导弹和无人机攻击在曼德海峡航行的“团结探险家”号商船和“第九”号商船。12月11日，胡塞武装对一艘悬挂挪威国旗的油轮发动导弹袭击，称这艘油轮装载着“运往以色列的石油”，危机升级到对油轮的攻击。12月18日，英国石油公司表示，鉴于红海航运安全形势不断恶化，暂停其所有经红海的油轮运输；同时，又有英国、德国、挪威、比利时等国多家石油公司和船运公司，宣布暂停经过红海的运输、航行。截至12月20日上午，有121艘集装箱船只放弃进入红海和苏伊士运河，绕行非洲好望角，导致其航程增加约6000海里，航行时间可能延长1至2周。据不完全统计，自11月18日至2024年1月10日，红海累计发生了26起胡塞武装领导的针对船只的袭击事件。

2023年12月18日，美国防长奥斯汀宣布，组建一支多国海上联军，为红海过境的船只开展代号为“繁荣卫士”的护航行动，参与护航行动的国家有：美国、英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙等。根据美国军方的数据，自12月18日联合特遣部队开始行动以来至2024年1月初，已有超过1500艘国际商船安全通过红海。

2023年12月31日，美国中央司令部宣布，美军当天在红海水域击沉三艘袭扰商船的也门胡塞武装船只，打死10名武装人员。

2024年1月3日，美国、英国、澳大利亚、巴林、比利时、加拿大、丹麦、德国、意大利、日本、荷兰和新西兰12个国家发表联合声明：“如果也门胡塞武装继续威胁生命、全球经济和该地区关键航道上的商业自由流动，他们将为由此引发的后果承担责任”，胡塞武装的袭击“非法、不可接受且严重破坏稳定局势”。

2024年1月10日，联合国安理会通过一份有关红海局势的决议，“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止，“必须尊重商船和根据国际法行使的航行权利和自由，并注意到会员国有权根据国际法保护其船只免受攻击，包括那些破坏航行权利和自由的攻击”，决议“对迄今为止为保护红海航运免遭袭击做出的努力表示赞赏”。

当地时间2024年1月11日，美国官员表示，美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。1月12日，据塔斯社援引英国《泰晤士报》报道，美国和英国将在未来几个小时内，对也门胡塞武装的军事设施进行空袭，英国首相苏纳克向英国内阁成员通报了迫在眉睫的军事干预。当地时间1月12日凌晨2时许，也门胡塞武装控制多地遭空袭，也门地方当局消息人士告诉媒体，美国和英国对也门首都萨那、荷台达、塔伊兹和萨达四个省内目标发动了23次空袭，首都萨那、荷台达市内听见爆炸声。

（六）油气企业的战略调整、世纪大并购以及COP28

一段时间以来，气候问题和能源转型成为国际社会的热点，世界上很多以石油、天然气和煤炭为主业的公司受到了巨大的冲击，2021年最为严重，也最有代表性。在俄罗斯与乌克兰战争的刺激下，一度大热的气候安全转变为能源安全，成为世界各国能源政策的重点。进入2023年以来，气候问题和能源转型的热度虽然依旧，但另一方面，过去热衷业务转型的BP和壳牌等大石油公司的战略出现了重回油气主业的调整，更为重要的是，发生了两起世纪规模的油气行业大并购，一定程度上说明了油气行业对未来的信心。

可能由于地域的原因，英国石油公司和壳牌两大欧洲石油巨头，一度是国际大石油公司中热衷业务转型的典型。2020年，英国石油公司在其发布的《能源展望》报告中认为，化石燃料的作用不断下降，全球的石油需求已在2019年达到了峰值。为此，英国石油公司宣布，将从专注于生产油气资源的国际石油公司，转变为专注于为客户提供解决方案的综合能源公司，即从IOC转变成IEC，并重塑业务，减少石油天然气产量和炼油能力。但是，仅仅不到3年的时间，在2023年的《能源展望》报告中，英国石油公司宣布，在未来15-20年内，石油仍将在全球能源系统中发挥重要的作用，未来30年需要继续对石油和天然气上游进行投资。与此同时，英国石油公司修订了公司战略，采取更多行动，让股东相信其在包括油气上游等有竞争力的领域中具备获取利润最大化的能力。2023年9月13日，公司CEO辞职。舆论表示，bp动荡的三年划上了休止符。

与此同时，另一家欧洲大石油公司，即壳牌公司，也走了一条基本与英国石油公司相同的道路，这里不再赘述。

2023年，让油气行业和世界最震惊的事件，是10月份发生的两起世纪级规模的油气大并购活动。2023年10月11日，美国石油巨头埃克森美孚宣布，以595亿美元（约合4343亿元人民币）的总价，与美国页岩油气公司先锋自然资源达成意向收购协议，折合每股收购价253美元。这是1998年埃克森公司以750亿美元合并美孚公司以来，最大的收购交易，也是全球油气行业近20年来最大的并购案。仅仅10多天之后，2023年10月23日，美国第二大油气生产商雪佛龙宣布，以530亿美元，收购美国第四大石油生产商赫斯公司。

除美国的油气行业大并购之外，2023年12月中旬，澳大利亚能源巨头伍德赛德（Woodside）和桑托斯（Santos）也在进行合并谈判，要创建一家价值高达800亿澳元（约520亿美元）的全球油气巨头。

就在新一轮哈马斯-以色列军事冲突和红海危机，使得中东地区吸引了世界目光的同时，2023年年底中东地区的一场会议，也成为世界各地媒体关注的热点，即2023年11月30日-12月13日，在迪拜举行的COP28。关于这次会议的具体情况，鉴于本文的篇幅，不再进行叙说。不过，这次会议与全球能源行业的当下和未来关系密切。有媒体称，这次会议标志着化石燃料时代“终结的开始”，但也有专家戏称会议的结果充其量只是一杯淡茶，而小岛屿国家联盟的代表则认为本次会议辜负了他们。当然，不同的国家、行业和群体，可以站在不同的立场和角度评价这次会议，但这次会议对未来的全球能源形势，肯定会产生重大的影响，具体有待于我们未来继续的观察。

以上，从六个方面，我们较为详细地阐述了影响、以至于冲击2023年全球能源市场的旧事件和新冲突。当然，2023年的世界肯定发生了大大超过这六个方面的事件，例如，很长时间淡出媒体热点的委内瑞拉，在2023年12月3月就与圭亚那有争议的埃塞奎博地区15.95万平方公里土地的归属问题，举行了公投，并在事后进入全面战备状态，有媒体认为继俄乌、以哈之后，委内瑞拉与圭亚那之间有可能爆发“第三场战争”，其背后的原因就是近年来圭亚那海上发现了世界级规模的石油资源，引起了邻人的眼红，石油再一次成为引发争端的由头。不过，我们认为，以上六个方面的事件，是2023年所有发生的对全球能源市场产生影响事件中最重大的，足以说明国际形势变化与全球能源市场之间的相互紧密关联。

持续下跌的2023年全球能源价格

一个“跌”字，就可以统括2023年全球能源价格的全年走势，其中跌得最多的是煤炭，天然气次之，石油最少。2023年，分品种能源价格的走势，既可以看出三大能源品种的国际化程度，更可以看出每一种能源品种对世界经济的影响及其在国际社会中的地位。

（一）不断反复但持续承压的2023年国际石油价格

虽然承接了2022年高起点，不过从第一个交易日开始，2023年的国际石油价格就跌跌不休，期间虽然有三轮的反复，但12月29日最后一个交易日结束时，不仅仅收盘价低于第一个交易日的开盘价，而且全年均价更是大大低于2022年。

第一轮的“下跌-回升”发生在从年初到4月中旬。进入2023年以来，承接2022年的高价格基数，2023年第一个交易日，无论是布伦特还是WTI，都以每桶80美元以上的水平开盘，随后总的趋势是逐渐下跌，3月中旬跌出了前9个月的第一波低点。其中，2023年3月17日，布伦特原油期货价格收于72.77美元/桶；WTI收于66.74美元/桶，为进入2023年以来的最低水平。

在4月2日沙特阿拉伯等9个国家自愿减产行动的刺激下，从4月初开始，国际石油价格又重拾涨势，2023年4月3日，无论是布伦特或是WTI，都重回每桶80美元以上的水平，这一波涨势一直持续到4月中旬。其中，2023年4月12日，布伦特原油期货价格，收于每桶87.33美元，为进入2023年以来的第一个阶段性高水平；WTI期货价格，收于每桶83.26美元，也为进入2023年以来的第一个阶段性高水平。

第二轮的“下跌-回升”发生在4月底至9月底。2023年第一轮国际石油价格回升维持时间不长，以布伦特原油为例，从4月底开始，跌破每桶80美元的水平，并直至7月下旬的大部分时间里，保持在每桶80美元以下。期间的2023年6月12日，国际石油价格跌出了前9个月的第二波低点，布伦特原油期货价格收于每桶71.84美元，为2023年前9个月的最低水平；WTI期货价格收于每桶67.12美元，为2023年前9个月第二低的水平。

 

从2023年7月下旬开始，国际石油价格又重回涨势，全部再次涨破每桶80美元的水平，7月21日，布伦特原油期货价格收于每桶81.07美元/桶；7月27日，WTI期货价格收于每桶80.09美元。整个8月份国际石油价格的涨势持续，无论是布伦特还是WTI，都保持在每桶80美元以上的水平。

进入9月份之后，国际石油价格更迎来了新一轮的大涨。9月1日，WTI涨破每桶85美元的水平，收于85.55美元/桶；9月5日，布伦特原油涨破每桶90美元的水平，收于90.04美元/桶；9月14日，WTI又涨破了90美元的水平，收于90.16美元/桶。

2023年9月27日，国际石油价格涨出了2023年以来的最高水平，其中，布伦特原油期货价格收于96.55美元/桶，WTI期货价格收于93.68美元/桶。

第三轮的“下跌-回升”发生在10月初到10月底，此后至年底，国际油价一直处于持续下跌之中。9月27日出现2023年最高油价之后，国际石油价格第三次进入下跌通道，进入10月之后跌幅加剧，10月2日布伦特原油跌破95美元，收于90.71美元/桶；WTI跌破90美元，收于88.82美元/桶；10月4日的欧佩克+第50届部长级联合监督委员会会议不但没有拉升油价，反而加剧了油价的下跌，当天布伦特原油期货价格下跌5.11美元/桶，跌幅高达5.62%，收于每桶85.81美元；WTI期货价格下跌了5.01美元/桶，跌幅也高达5.61%，收于每桶84.22美元，均为2022年9月以来的最大单日跌幅。

2023年10月9日，在10月7日爆发的新一轮哈马斯-以色列军事冲突的刺激下，从亚洲市场一开市，国际石油价格即飙升。9日上午10时许，WTI期货上涨3.78%，报85.92美元/桶；布伦特原油期货上涨3.61%，报87.63美元/桶。当日，布伦特原油最高上涨至89美元/桶，WTI最高上涨至87.24美元/桶。10月9日，布伦特原油上涨3.57美元，收于88.15美元/桶，涨幅为4.22%；WIT上涨3.59美元，收于86.38美元/桶，涨幅为4.34%，均为2023年4月3日以来的最大单日涨幅。

不过，本轮军事冲突，对国际石油价格的直接冲击仅仅维持了一天的时间。10月10日，国际石油价格即掉头下跌，布伦特原油下跌了0.50美元，收于87.65美元/桶，跌幅为0.57%；WTI下跌了0.41美元，收于85.97美元/桶，跌幅为0.47%。10月11日，国际石油价格跌势加大，布伦特原油下跌了1.83美元，收于85.82美元/桶，跌幅为2.09%；WTI下跌了2.48美元，收于83.49美元/桶，跌幅为2.88%。10月12日，国际石油价格继续下跌，布伦特原油下跌了0.18美元，收于86美元/桶，跌幅为0.21%；WTI下跌了0.58美元，收于82.91美元/桶，跌幅为0.69%。连续三个交易日下跌之后，10月13日，国际石油价格转头上涨，布伦特原油上涨了4.89美元，收于90.89美元/桶，涨幅为5.69%；WIT上涨了4.78美元，收于87.69美元/桶，涨幅为5.77%，为军事冲突开始以来的最大单日涨幅。

此后，虽然新一轮哈马斯-以色列军事冲突仍在持续，以色列加大了对哈马斯的打击强度，但对国际石油价格的影响已不断减弱。10月19日，国际油价达到第三轮上涨的最高点，当日布伦特原油期货价格收于92.38美元/桶，WTI收于89.37美元/桶，此后的10月剩余时间和11月虽有所反复，但总体上都处于不断下跌之中。12月1日，国际油价跌破每桶80美元的水平之后，整个12月布伦特原油只有12月26日涨回每桶80美元以上，其余时间均在每桶80美元以下，直到2023年的最后一个交易日。

以开收盘计算，布伦特原油期货价格，2023年1月3日的开盘价为85.96美元/桶，12月29日的收盘价为77.04美元/桶，全年下跌了8.92美元/桶，跌幅为10.37%；WTI期货价格，2023年1月2日的开盘价为80.57美元/桶，12月29日的收盘价为71.65美元/桶，全年下跌了8.92美元/桶，跌幅为11.07%。

以高低价差计算，布伦特原油期货价格，最高收盘价出现在2023年9月27日，为96.55美元/桶，最低收盘价出现在2023年6月12日，为71.84美元/桶，高低价差为24.71美元/桶，跌幅为25.59%；WTI期货价格，最高收盘价出现在2023年9月27日，为93.68美元/桶，最低收盘价出现在2023年3月17日，为66.74美元/桶，高低价差为26.94美元/桶，跌幅为28.75%。

以全年均价计算，2023年，布伦特原油期货均价为82.16美元/桶，WTI期货均价为77.57美元/桶，分别比2022年的均价下跌16.7美元/桶和16.76美元/桶，跌幅分别为16.89%和17.76%。

（二）下跌趋势确定的2023年国际天然气价格

总的趋势上，虽然与国际石油市场有一定的相似度，但2023年的全球天然气市场比较简单，国际天然气价格基本上是一路下跌的走势，不同于国际石油价格的最高价出现在第3季度，天然气的最高价早早地就出现在1月初。

以荷兰TTF液化天然气期货价格为例，2023年1月2日，2023年第一个交易日的开盘价为70.3欧元/兆瓦时，之后涨跌互现，1月9日即出现了2023年最高的收盘价，为74.302欧元/兆瓦时，此后从总的走势上就一路下跌，再也没有超过这一价格水平。

虽然从总体趋势上看，2023年的TTF价格走势是一路下跌，但也可以简单地划分为三个波段：

第一个波段，从1月2日的第一个交易日，到6月1日，是TTF期货价格不断下跌的时期。1月9日，TTF期货价格出现2023年最高价之后，基本上就是一路下跌，其中4月和5月是持续下跌，6月1日跌至2023年的最低点，为23.103欧元/兆瓦时。

第二个波动，从6月2日至10月13日，是TTF期货价格大幅震荡的时期。6月1日，TTF期货价格跌至2023年的最低价后，就迅速回调，6月15日涨至41.145欧元/兆瓦时，出现了一个阶段性的小高峰，之后又开始下跌，7月17日跌至25.101欧元/兆瓦时，为2023年第二低的价格水平。7月17日之后，TTF期货价格调头上涨的同时也不时出现下跌，期间的8月22日、9月25日又出现了两次超过40欧元/兆瓦时的阶段高点，并于10月13日涨至53.982欧元/兆瓦时的下半年最高点。

第三个波动，从10月16日之后至12月29日，是TTF期货价格持续下跌的时间段。10月13日，TTF出现下半年最高价之后，虽然后续保持了涨涨跌跌的走势，但总体上是一路下跌。10月31日，TTF期货价格跌破50欧元/兆瓦时，12月5日跌破40欧元/兆瓦时，12月29日收于32.350欧元/兆瓦时，结束了2023年全年的交易。

从开盘收盘价看，2023年1月2日，TTF期货开盘价为70.3欧元/兆瓦时，12月29日的收盘价为32.350欧元/兆瓦时，2023年TTF期货价格下跌了37.95欧元/兆瓦时，跌幅为53.98%。

从高低价差看，2023年1月9日，TTF期货最高收盘价为74.302欧元/兆瓦时，6月1日最低收盘价为23.103欧元/兆瓦时，高低价差达51.199欧元/兆瓦时，跌幅为68.9%。

从全年均价看，2023年TTF期货均价为41.385欧元/兆瓦时，与2022年的均价133.312欧元/兆瓦时相比，下跌了91.927欧元/兆瓦时，跌幅高达68.95%。

（三）近乎直线下跌的2023年国际煤炭价格

类似于天然气，但更甚于天然气的是，2023年全球煤炭市场则更加简单，虽然年底时有所回调，但全年的国际煤炭价格几乎就是一条不断下跌的曲线。2023年国际煤炭价格简单的走势，倒是为我们省去了很多分析的文字。

以澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货交易价格为例，1月3日，2023年第一个交易日，开盘价为396美元/吨，仅仅是新的一年里第三个交易日的1月5日，澳煤收于397.50美元/吨，为2023年的最高价，早于天然气，成为三大能源品种中最高价出现最早的能源种类。自此之后，澳煤价格基本上就是一路下跌，11月6日跌至全年的低点，为119美元/吨。

从2023年11月7日开始，澳煤价格出现了少许的反弹，12月11日涨至152.5美元/吨，为2023年最后两个月的最高价，但之后又开始下跌，12月29日收于146.4美元/吨。

从开收盘看，2023年1月3日，澳煤的开盘价为396美元/吨，12月29日收于146.4美元/吨，下跌了249.6美元/吨，跌幅为63%。

从高低价差看，2023年1月5日澳煤的最高价为397.50美元/吨，11月6日的最低价为119美元/吨，下跌了278.5美元/吨，跌幅高达70.06%。

从全年均价看，2023年澳煤的均价为173.81美元/吨，比2022年的均价357.896美元/吨，下跌了184.086美元/吨，跌幅为51.43%。

以上，通过三部分约1.5万字的篇幅，我们简单地回顾并总结了2023年的全球能源形势。当然，我们深知的是，作为支撑人类社会稳定可持续发展的庞大行业，2023年的全球能源市场，肯定不是本文区区约1.5万字就可以概括和总结的。不过，我们认为，本文概括和总结出的2023年全球能源市场的主要特征，应该可以最能代表并说明2023年全球能源市场走过的主要历程。

在2023年1月15日发表的“基本面主导的2023年国际石油市场”一文中，我们指出：第一，2023年国际石油市场的总体趋势，可以用“波澜不惊”四个字来概括。一年之后，我们回顾和总结2023年的全球能源形势，无论是国际石油市场还是全球能源市场，都与一年前我们的预测高度一致。第二，在那篇文章中，不仅仅文章的标题，更使用了1万多字的篇幅，论证了需求和供给两大基本面，将成为决定2023年国际石油形势的最根本力量，今天从2023年全球能源价格的走势中，我们看到，虽然这一年里发生很多影响全球能源形势的大事小情，危机和冲击不断，更有欧佩克+们在不惜余力地减产推高国际石油价格，但全球能源价格却在持续地走低，其所说明且更证明了的，供需基本面真的就是决定2023年全球能源价格的最根本力量。第三，最为重要的是，在那篇文章中，以布伦特原油期货价格为例，我们对2023年的国际石油价格做出了预测，给出了具体的数字，2023年布伦特原油期货价格的实际水平，证明了我们预测的准确率高达96.66%。

回顾并总结2023年的全球能源市场，让我们倍感欣慰。但是，我们更希望看到的是，2024年的世界，战火停息，少发生一些突发事件，更加和平和安宁，从而让2024年的全球能源市场如同2023年一样并且更加“波澜不惊”，让石油、天然气和煤炭三大能源品种，继续发出更多、更好的光和热，更好地造福人类社会！